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베트남 물류 시장: 성장과 도전

베트남의 현대식 물류 창고 시장은 외국 개발자들이 지배하고 있습니다.

박닌성 베트남싱가포르산업단지(VSIP)에 메이플트리가 보유중인 물류창고들.  베트남이 차세대 제조 중심지로 떠오르면서 외국기업들의 물류부동산 투자가 지속적으로 확대되는 모습을 보이고 있다. 지난해 기준 외국 개발사들은 베트남 현대식 물류창고 임대시장의 전체 75%를 차지하고 있었다.

2023년 말까지 베트남 시장 점유율의 75% 이상을 차지하며, 물류 부문에서 가장 중요한 분야 중 하나입니다.

특히 해산물 및 신선식품 가공 산업의 냉장 보관 수요가 증가하면서 냉장 보관에 대한 수요가 높아졌습니다.

현재 베트남의 현대 물류 산업은 약 390만m²의 공간을 사용하고 있으며, 2020년부터 2023년까지 연간 성장률은 23%로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

외국인 투자자들은 Mapletree, BW Industrial, SLP 등을 포함한 상위 3개 업체를 통해 베트남의 현대식 창고 시장을 장악하고 있습니다.

현재 국내 기업은 시장 점유율의 25% 정도를 차지하고 있습니다. 또한 FiinGroup에 따르면 앞으로 약 25개의 창고 프로젝트가 개발될 예정이며, 총 추가 면적은 1조 8,700억m²에 달할 것으로 예상됩니다.

이 기간 동안 현대 물류 분야의 연간 성장률은 7%를 유지할 것으로 예상되며, BW Industrial은 2026년 동나이(Đồng Nai)성에 대규모 프로젝트를 전개할 예정이고, Mapletree는 2025년 박닌(Bắc Ninh)성에서 큰 규모의 프로젝트를 진행할 예정입니다.

외국 개발업체, 베트남 현대식 물류 창고 시장 장악

현대 물류는 빈즈엉(Bình Dương), 롱안(Long An), 박닌, 흥옌(Hưng Yên), 동나이 등 상위 5개 주요 지역의 생산/물류 센터에 집중되어 있습니다.

베트남의 물류 시장은 높은 역내 물류허브 잠재력을 바탕으로 연간 두 자릿수의 성장을 기록하고 있습니다.

그러나 부족한 인프라와 인적 자원, 정책 부재가 성장세를 가로막는 요소로 지적되고 있습니다.

2021년 말 기준으로 베트남 물류 시장은 400억~420억 달러 규모로 커졌으며, 지속적인 성장이 예상됩니다.

또한, 제조업 발전, 중산층 인구 증가, 전자상거래시장 확대 등이 베트남 물류산업의 성장을 지속적으로 견인할 것으로 분석되고 있습니다.

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